씨에스베어링은 2007년 설립된 풍력발전용 피치 베어링·요 베어링 전문업체로, 특히 GE ‘베르노바’에 15년 이상 핵심 부품을 공급해왔습니다. 최근 베트남 생산 기지 확대 및 대형 발전용 베어링 라인 전환을 통해 원가 경쟁력과 생산 유연성을 강화하였습니다.

글로벌 주요 고객으로는 GE 외에도 Vestas, Siemens-Gamesa와 협업을 확대 중이며, 향후 Enercon, Nordex, Acciona 등과의 협력 가능성이 열려 있는 상황입니다. 특히 4~6메가와트급 육상 풍력과 10메가와트 이상 해상풍력용 대형 베어링 라인에 대응하며 기술력을 인정받고 있습니다

리스크는 글로벌 풍력 프로젝트 수주 불확실성과 원자재·환율 변동성, 그리고 단일 고객 의존도 일부 완화 필요성으로 볼 수 있습니다. 그러나 현재 구조는 업황 회복 구간에 놓여 있고, 청정에너지 전환이 가속화되는 글로벌 추세 속에서 여건 개선이 기대됩니다. 최근 미국에서 신재생에너지 보조금 축소에 따른 주가가 흔들림은 있지만 RE100을 위한 방향성은 그대로라는 것에 주목해야 되겠습니다. 기술적으로 6,000원 라인 지켜주는 것이 중요하겠습니다.