엔비디아의 젠슨 황 최고경영자가 글로벌 테크 컨퍼런스에서 AI 데이터센터의 전력 소모와 데이터 병목현상을 해결할 미래 핵심 기술로 '광반도체(Optical)' 인프라를 지목하면서, 광통신 케이블과 전력망용 특수케이블(OPGW)을 동시에 제조하는 대한광통신이 '제2의 변압기' 열풍의 최대 주역으로 급부상하는 뉴스가 시장을 뒤흔들었습니다. 초고속 데이터 전송을 뒷받침할 초고밀도 광섬유 수요가 폭발하는 가운데 동사가 보유한 글로벌 탑티어 수준의 광학 기술 노하우는 글로벌 빅테크 기업들이 먼저 찾는 필수재로 자리 잡았습니다.

가장 즉각적인 촉매제는 미국 정부가 주도하는 대규모 광대역 인프라 추진 기금(BEAD 프로그램) 및 북미산 제품 우선 구매 정책(Buy America) 조항 속에서 동사의 북미향 수주 물량이 전년 대비 무려 110% 이상 폭발적으로 급증했다는 점입니다. 수년 전부터 선제적으로 다져온 해외 통신사 및 인프라 펀드와의 네트워크가 인프라 불황기를 지나 본격적인 수주 잭팟으로 연결되면서 공장 가동률이 한계치에 다다를 정도로 견고한 생산 흐름을 유지하고 있습니다. 기관의 숏커버링 물량과 글로벌 인프라 펀드의 장기 자금이 동시 유입되며 상단 매물이 없는 청정 고공행진 구간에 진입한 현시점은, 단순한 통신 테마를 넘어 AI 초고속 전력 통신망 대전환을 주도하는 글로벌 리더로서 대대적인 기업 가치 재평가(리레이팅)가 실시간으로 전개되는 구간이므로 확고한 보유를 유지해야 합니다.​ 반등시마다 비중 축소 의견입니다.